Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, неожиданно закрывается на ремонт. Ему срочно нужны деньги, и он ищет любую возможность подзаработать на ближайшие месяцы.
В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, воспитанный в утончённых кругах, — планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были обычным делом, а разделение людей по цвету кожи — суровой реальностью. Ширли требуется не просто шофёр, а человек, способный быть за рулём, присматривать за безопасностью и помогать в непростых ситуациях в пути.
Так два абсолютно разных человека — грубоватый, говорливый Тони и сдержанный, аристократичный Дон — оказываются вместе в одной машине. Эта необычная поездка по югу навсегда оставит след в судьбе каждого из них.