Луис с сыном летят в Марокко, чтобы разыскать его сестру. Девушка исчезла после вечеринки где-то в песках. Перебираясь из одного поселения в другое, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то последней тусовке, почти легенде. Она якобы должна была пройти у самой границы с Мавританией.
